7月26日早間,國軒高科全球存托憑證(Global Depositary Receipts,以下簡稱“GDR”)發(fā)行結(jié)果揭曉,*終發(fā)行價格為每份30美元,募資總額約 6.85 億美元,系中歐通規(guī)則落地以來瑞士證券交易所GDR基礎發(fā)行規(guī)模*大的項目。
GDR發(fā)行助力國際化布局
國軒高科此次GDR發(fā)行創(chuàng)造了多個*。從現(xiàn)有的募資總規(guī)模來看,國軒高科GDR是中歐通規(guī)則落地以來瑞士證券交易所基礎發(fā)行規(guī)模*大的GDR項目,是今年以來瑞士市場發(fā)行規(guī)模*大的股權(quán)融資項目,也是2018年以來新能源行業(yè)A股上市公司折扣*低的股權(quán)融資項目,發(fā)行折扣較啟動當日A股收盤價僅折價3.5%。
據(jù)公司招股說明書,作為國內(nèi)*早從事新能源汽車動力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一,公司經(jīng)多年發(fā)展已成為全球*并快速增長的新能源解決方案提供商。通過滲透電池全產(chǎn)業(yè)鏈的極具成本優(yōu)勢的商業(yè)模式,先進的電池軟硬件技術(shù),以及行業(yè)*的研發(fā)實力,公司已實現(xiàn)與全球眾多客戶戰(zhàn)略合作,并積極開拓全球應用市場,在全球建設電池和材料基地,落地國際化戰(zhàn)略布局。
仨月內(nèi)高效完成審批發(fā)行
自4月27日董事會審議通過以來,國軒高科在僅3個月時間內(nèi)高效完成境內(nèi)外監(jiān)管審批和發(fā)行工作,發(fā)行效率堪稱高效。
4月27日,公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市獲得董事會審議通過;
6月14日,公司GDR申請事宜獲得中國證監(jiān)會受理;
7月20日,公司發(fā)行本次GDR獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局附條件批準;
7月22日,公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市事項獲得中國證監(jiān)會批復;
7月25日,本次發(fā)行的招股說明書取得了瑞士證券交易所監(jiān)管局招股書辦公室的批準;
同日,順利完成GDR定價發(fā)行,*終發(fā)行價格確認為每份30美元,發(fā)行數(shù)量為2283萬份,募集資金總額6.85億美元;
7月28日,公司發(fā)行的GDR將正式在瑞士證券交易所上市。
國軒國際化又一里程碑
本次GDR發(fā)行將有助于提升公司的國際形象,提高公司產(chǎn)品在全球的市場份額。同時公司希望通過本次GDR發(fā)行,在全球范圍內(nèi)引入優(yōu)質(zhì)投資者,豐富股東構(gòu)成,持續(xù)完善公司治理,*終助力公司為全球雙碳目標的達成貢獻國軒高科的力量。
國軒高科創(chuàng)始人、董事長李縝表示:“中國的企業(yè)走向國際,不僅要產(chǎn)品走向國際,還要技術(shù)走向國際,更要資本走向國際。國軒高科在瑞士GDR的成功發(fā)行,是公司國際化進程中的又一個里程碑 。我們將不懈努力,把國軒先進的能源科學技術(shù),帶向國際,與世界更多企業(yè)一起,共同推進人類社會走向新的能源文明?!?/p>
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